주가수익비율. 현재 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 지표입니다.
PER이 낮을수록 이익 대비 주가가 저평가되어 있다고 판단합니다. 같은 업종 내에서 비교하는 것이 중요합니다.
주가순자산비율. 주가가 1주당 순자산(BPS)의 몇 배로 거래되는지를 나타냅니다.
PBR 1 미만이면 회사의 순자산 가치보다 주가가 낮은 상태로, 저평가 가능성이 있습니다.
자기자본이익률. 기업이 자기자본을 활용하여 얼마나 수익을 냈는지를 나타냅니다.
ROE가 높을수록 주주의 돈을 효율적으로 사용하여 수익을 내고 있다는 의미입니다.
주당순이익. 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값입니다.
EPS가 꾸준히 증가하는 기업은 성장하고 있다는 신호입니다.
주당순자산. 기업의 순자산(자산-부채)을 발행주식 수로 나눈 값입니다.
BPS보다 주가가 낮으면(PBR<1) 자산가치 대비 저평가 상태입니다.
기업의 전체 가치를 나타내는 지표. 주가에 발행주식 수를 곱한 값입니다.
대형주(시총 10조 이상), 중형주(1~10조), 소형주(1조 미만)로 구분합니다.
매출액 대비 영업이익의 비율. 기업의 본업 수익력을 보여주는 핵심 지표입니다.
영업이익률이 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수한 수익력입니다.
자기자본 대비 부채의 비율. 기업의 재무 안정성을 판단하는 지표입니다.
부채비율이 낮을수록 재무적으로 안정적입니다.
외국인 투자자가 보유한 주식의 비율입니다. 글로벌 투자자들의 관심도를 반영합니다.
외국인 지분율이 높을수록 기업의 투명성과 성장성에 대한 신뢰가 높다고 볼 수 있습니다.
주가매출비율. 시가총액을 매출액으로 나눈 값입니다. 아직 이익이 나지 않는 성장 기업을 평가할 때 유용합니다.
PER이 음수(적자)인 기업도 PSR로 평가할 수 있습니다.
기업가치(EV)를 세전영업이익(EBITDA)으로 나눈 값. 기업 인수합병(M&A) 시 가장 많이 사용되는 지표입니다.
부채를 포함한 기업 전체 가치를 평가하므로 PER보다 정확한 비교가 가능합니다.
PER을 이익성장률로 나눈 값. 성장주가 저평가인지 판단하는 핵심 지표입니다.
PER이 높더라도 이익 성장률이 빠르면 PEG가 낮아 저평가일 수 있습니다.
총자산이익률. 기업의 총자산을 활용하여 얼마나 수익을 냈는지를 나타냅니다.
ROE와 달리 부채를 포함한 전체 자산 효율을 측정합니다. 은행/금융주 비교에 특히 유용합니다.
매출액 대비 당기순이익의 비율. 세금, 이자 등 모든 비용을 제외한 최종 수익력입니다.
영업이익률보다 낮은 것이 정상이며, 두 지표의 차이가 크면 이자비용이나 일회성 손실이 큰 것입니다.
기업이 벌어들인 이익 중 사내에 축적한 금액의 비율입니다. 높을수록 재무적 여력이 큽니다.
유보율이 높은 기업은 경기 침체 시에도 버틸 체력이 있고, 신규 투자 여력도 큽니다.
1년 이내 현금화 가능한 자산(유동자산) 대비 1년 이내 갚아야 할 부채(유동부채)의 비율입니다.
유동비율이 100% 미만이면 단기 채무를 갚을 능력이 부족할 수 있습니다.
전년 대비 매출액이 얼마나 성장했는지를 나타내는 지표입니다.
3년 이상 연속 증가하면 안정적 성장 기업으로 평가합니다.
전년 대비 영업이익이 얼마나 성장했는지를 나타냅니다. 본업의 수익 성장을 직접 보여줍니다.
매출은 증가하는데 영업이익이 감소하면 비용 구조에 문제가 있을 수 있습니다.
일정 기간 동안의 연평균 성장률. 단년도 변동에 흔들리지 않고 장기 추세를 파악할 수 있습니다.
5년 매출 CAGR 10% 이상이면 견조한 성장 기업입니다.
최근 1년(52주) 동안의 최고가와 최저가입니다. 현재 주가가 어느 위치에 있는지 파악할 수 있습니다.
52주 최저가 근처이면 저가 매수 기회, 최고가 근처이면 고점 리스크를 고려해야 합니다.
거래량은 하루 동안 거래된 주식 수, 거래대금은 거래된 금액 총합입니다.
거래량이 급증하면 시장의 관심이 높아졌다는 신호이며, 주가 방향 전환의 단서가 됩니다.
시장(코스피) 대비 개별 종목의 변동성을 나타내는 지표입니다.
베타 1이면 시장과 같은 변동, 1 초과이면 시장보다 변동이 크고, 1 미만이면 안정적입니다.
주식을 빌려서 매도한 물량의 비율. 주가 하락에 베팅하는 투자자의 비중입니다.
공매도 비율이 높으면 시장에서 해당 종목의 하락을 기대하는 세력이 많다는 의미입니다.
S (70점 이상) - 장기투자 적합, 적극 매수 추천
A (60~70점) - 장기투자 적합, 매수 고려
B (50~60점) - 장기투자 유지 (홀딩)
C (40~50점) - 장기투자 적합여부 검토필요
D (40점 미만) - 장기투자 추천하지 않음
기업의 본질적 가치(내재가치)보다 주가가 낮을 때 매수하여 장기 보유하는 투자 방법입니다.
워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 등이 대표적인 가치투자자입니다.
단기 시세 차익이 아닌 기업의 성장과 함께 수익을 추구합니다.
코스피(KOSPI) - 유가증권시장. 대기업 중심. 삼성전자, 현대차 등 838개 종목.
코스닥(KOSDAQ) - 기술주/중소기업 중심. IT, 바이오 등 1,819개 종목.
코스피는 안정성, 코스닥은 성장성이 상대적으로 높습니다.